瑞银发研报指,相信万洲国际(0288.HK)第二季核心EBIT将胜市场预期5-8%,主要受优于预期的美国业务利润率带动,上半年美国业务盈利同比增长95%至6.19亿美元,包装肉分部盈利按年增长51%至5.39亿美元,受惠于其在通胀环境下强大的定价能力。该行重申其“买入”评级,目标价10港元。该行指,对于中国业务,管理层预计下半年的包装肉销量将恢复正增长,然而由于生猪价格环比可能更高,管理层预计下半年利润将略低于每吨4000元人民币。对于美国业务,管理层承认目前每吨包装肉799美元的高利润可能是暂时的,主要受通胀环境带动,计长期利润将超过每吨600美元。该行预期2022-24年纯利分别为13.4亿美元,15.1亿美元及16.6亿美元。该股现报5.52港元,总市值708亿港元。
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