高盛发研报指,看好中软国际(0354.HK) 产品组合升级和客户群多样化,预测2023至2025年盈利复合增长率可达到29%。同时预期在毛利率增长及营运支出比率改善的带动下,可抵销来自最大客户华为的负面影响,至2025年经营溢利率预测由今年的4.8%升至8%,回到2019至2020年水平。该行指出,虽然传统IT服务毛利率或因华为的定价压力和竞争而保持在较低水平,但预计产品组合升级和客户群的多元化,将推动公司的毛利率和盈利增长,维持“买入”评级;目标价则下调14.6%至10.85港元。该股现报5.66港元,总市值173.52亿港元。
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