花旗发报告指,农夫山泉(9633.HK)管理层维持全年双位数的销售增长目标,并将毛利率目标提高到56至57%,原先指引为可能在2019年左右的水平,即55.4%。展望未来,该行预计下半年农夫山泉销售增长将加速,主要受惠于今年异常炎热的夏季,以及上半年多地散发疫情后,第三季渠道的重新补货。报告指,虽然面临成本上升问题,但农夫山泉上半年EBIT按年增长5%,大幅超过康师傅(0322.HK)的饮料业务,显示其独特的产品组合优势,偏向于健康品类,强劲的管理执行能力,维持“买入”评级,目标价由53.2港元升至56.5港元。该股现报46.65港元,总市值5246亿港元。
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