瑞信发表报告指,申洲国际(2313.HK)上半年收入按年增长20%,较预期高7.5%。毛利率22.6%,低于该行及市场预期的分别25%及24%。不计入6.17亿人民币的外汇收益,经调整净利润18亿元人民币,比市场预期低8%。瑞信预计申洲第三季产能增长料介乎11%至13%(low teens),第四季度为低单位数,下半年整体增长8%。同时,管理层明年产能增长指引为15%,并谨慎地指出,鉴于目前的库存清理周期和内地疫情,今年下半年至明年上半年的订单前景存在不确定性。瑞信保持2022至2024年收入预测基本不变,但削减毛利率假设,每股盈测降低1%至11%。目标价由113港元降至106港元,评级“跑赢大市”。该股现报82.8港元,总市值1245亿港元。
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