摩根大通发表报告,将金风科技(2208.HK)目标价由15.5港元下调至14港元,但基于估值理由,维持“增持”评级。
该行将金风科技2022至2024财年盈利预测下调4.1%至4.3%,以反映今年第一季的营运趋势,包括对风电场使用时间和其他杂项成本假设的调整。
该行认为,今年国内风电需求稳固,惟商品价格的上涨和平均价格的压力可能会影响利润率,而管理层一直努力透过改善产品设计来应对。另目前该股2023财年的预测市盈率约为10倍,而全球同行的市盈率超过50倍。
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