杭州银行: 杭州银行非公开发行限售股上市流通公告 每日观点

证券代码：600926    证券简称：杭州银行    公告编号：2023-017

优先股代码：360027               优先股简称：杭银优 1

(相关资料图)

可转债代码：110079               可转债简称：杭银转债

           杭州银行股份有限公司

        非公开发行限售股上市流通公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完

整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

   本次限售股上市流通数量为 295,917,000 股；

   本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 24 日；

   本次限售股解禁后，苏州苏高新科技产业发展有限公司和苏

州新区高新技术产业股份有限公司将遵守其另外出具的股份锁定承

诺，认购的本次非公开发行的股份自取得股权之日起 5 年内不转让。

  一、本次限售股上市类型

  经中国证监会《关于核准杭州银行股份有限公司非公开发行股

票的批复》

    （证监许可[2020]654 号）核准，杭州银行股份有限公司

（以下简称“公司”、“杭州银行”）于 2020 年 4 月向红狮控股集团有

限公司、杭州市财政局、苏州苏高新科技产业发展有限公司和苏州

新区高新技术产业股份有限公司等 4 家特定对象非公开发行人民币

普通股（A 股）股票 8 亿股（以下简称“本次非公开发行”

                            ）。

  本次非公开发行新增股份已于 2020 年 4 月 23 日在中国证券登

记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记托管手续。其中，

红狮控股集团有限公司认购的 387,967,000 股股份和杭州市财政局

认购的 116,116,000 股股份的限售期为 60 个月，苏州苏高新科技产

业发展有限公司认购的 177,906,012 股股份和苏州新区高新技术产

业股份有限公司认购的 118,010,988 股股份的限售期为 36 个月。

   本次上市流通的限售股为苏州苏高新科技产业发展有限公司和

苏州新区高新技术产业股份有限公司所持有的限售期为 36 个月的

   该等限售股将于 2023 年 4 月 24 日锁定期届满并上市流通。

限售股，

   二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

   本次限售股形成后，经中国证券监督管理委员会《关于核准杭

州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可

〔2021〕525 号）核准，公司于 2021 年 3 月 29 日公开发行了 15,000

万张可转换公司债券（以下简称“杭银转债”

                   ），根据有关规定和《杭

州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的

  “杭银转债”自 2021 年 10 月 8 日起可转换为公司 A 股普通

约定，

股。截至 2023 年 4 月 17 日，累计已有人民币 1,080,000 元“杭银转

债”转为公司 A 股普通股股票，累计转股股数为 82,886 股，致使公

司总股本数量由 5,930,200,432 股增加为 5,930,283,318 股。

   除此以外，本次限售股形成后，公司未发生配股、公积金转增

股本等致使公司股本数量发生变化的事项。

   三、本次限售股上市流通的有关承诺

   公司 2020 年非公开发行对象苏州苏高新科技产业发展有限公

司和苏州新区高新技术产业股份有限公司承诺：认购的本次非公开

发行股份，限售期为自取得股份之日起 36 个月。相关监管机构对于

发行对象所认购股份限售期另有要求的，从其规定。

   截至本公告日，本次申请上市的限售股持有人不存在相关承诺

未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

       四、控股股东及其关联方资金占用情况

       公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

       五、中介机构核查意见

       保荐机构中信建投证券股份有限公司核查后认为：

       经核查，保荐机构认为：杭州银行本次限售股份上市流通符合

    《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司

    自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件

    的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间等均符合有关

    法律、行政法规、部门规章、有关规则和股东承诺；本次解除限售

    股份股东严格履行了其在非公开发行股票中做出的股份锁定承诺；

    截至核查意见出具日，杭州银行关于本次限售股份相关的信息披露

    真实、准确、完整。保荐机构对杭州银行本次限售股份解禁上市流

    通事项无异议。

       六、本次限售股上市流通情况

       本次限售股上市流通数量为 295,917,000 股，占公司股本总数的

       本次限售股上市流通日期为 2023 年 4 月 24 日；

       本次限售股上市流通明细清单：

                                                     本次上市

                                        持有限售股

序              限售股    持有限售股                   本次上市流通 流通数量 剩余限售股

      股东名称                              占公司总股

号               类型    数量（股）                   数量（股） 占公司总 数量（股）

                                         本比例

                                                     股本比例

    苏州苏高新科技产   向特定对

     业发展有限公司   象发行

    苏州新区高新技术   向特定对

    产业股份有限公司   象发行

         合计           295,917,000        4.99%   295,917,000   4.99%   -

  七、股本变动结构表

        单位：股          本次上市前             变动数          本次上市后

有限售条件 3、其他境内法人持有股份    387,967,000          -         387,967,000

的流通股份 4、境外法人持有股份            -              -               -

       有限售条件的流通股份合计   863,457,253     -295,917,000   567,540,253

无限售条件 A 股             5,066,826,065   295,917,000    5,362,743,065

的流通股份 无限售条件的流通股份合计    5,066,826,065   295,917,000    5,362,743,065

股份总额         ——       5,930,283,318        -         5,930,283,318

  八、上网公告附件

  《中信建投证券股份有限公司关于杭州银行股份有限公司非公

开发行股票部分限售股解禁上市流通的核查意见》

  九、其他事项

  本次非公开发行完成后，苏州苏高新科技产业发展有限公司和

苏州新区高新技术产业股份有限公司另外出具了书面承诺：认购的

本次非公开发行的股份自取得股权之日起 5 年内不转让。

  本次限售股解禁后，苏州苏高新科技产业发展有限公司和苏州

新区高新技术产业股份有限公司将遵守上述股份锁定承诺。

  特此公告。

                                杭州银行股份有限公司董事会

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